Джек і Чарлі, студенти з Оксфорда, намагаються у будь-який спосіб освідчитися своїм коханим Кітті й Енні, які наступного дня у супроводі вреднючого дядька Спетлайга мають від’їздити на літо до Шотландії. Водночас Чарлі отримує телеграму від своєї тітоньки, донни Люції д’Альвадорец, мільйонерки з Бразилії, про приїзд. Усе йде за планом: сніданок, багата тітонька, освідчення. Та враз чергова телеграма руйнує усі плани — донна Люція відкладає свій приїзд на невизначений термін. Освідчення без тітоньки стає неможливим. Ситуацію Джека і Чарлі рятує їхній друзяка, лорд Френкерт Баберлей, тобто Бабс, який випадково демонструє себе у жіночій сукні для ролі «старенької» з вистави одного домашнього театру. Обставини змушують дотепного Бабса зіграти роль милої тітоньки Люції д’Альвадорец з Бразилії, допомогти юнакам одружитися, ще й звабити обох чоловіків — нестерпного дядька Спетлайга й Френсіса Чеснея, полковника. Вибухова суміш тонкого англійського гумору, ефект переодягання й дивовижного перевтілення змушують головних героїв вистави щохвилини вигадувати й викручуватися у найдивовижніших обставинах. І все було б добре, якби не раптовий приїзд справжньої тітоньки Чарлі…