автор: Ю. Бобошко, В. Данилевич
режисер: О. Радіонов

Котик, який сильно заздрив сусідові Песику і навіть переконав того помінятися місцями, в кінці цієї казкової історії перевиховується і починає усвідомлювати, що бути таким, яким він був, погано. І ця думка передається маленьким глядачам через яскраві лялькові образи, що відбуваються з ними веселі і одночасно повчальні перипетії і пісеньки.