Тарковський про фільм: «Я хотів розповісти про форму ностальгії, ... коли ми знаходимося далеко від батьківщини. У цьому я бачив ... свій патріотичний обов'язок, так, як я його сам відчуваю і розумію. Я хотів розповісти про схожий на долю зв'язок росіян зі своїм національним корінням, зі своїм минулим і своєю культурою, своєю землею, друзями та рідними, про той глибинний зв'язок, від якого вони не можуть позбутися все своє життя - куди б не закинула їх доля...»

Російський письменник Андрій Горчаков приїжджає в Італію в пошуках біографічних слідів музиканта Павла Сосновського, який колись відвідав ці місця. Цей пошук і є тим, що пов'язує Горчакова з перекладачкою Євгенією, яка безпорадно намагається за допомогою збірки віршів Арсенія Тарковського зрозуміти внутрішній світ і причину туги свого російського друга...