Перший фільм Сергія Параджанова після 15-річної перерви, пов'язаної з його переслідуванням. Сюжет фільму заснований на стародавній грузинській легенді: щоб захиститися від завойовників, народ зводить фортецю, але кожного разу, будучи добудованою до верху, стіна фортеці валиться. Стіна обов'язково вистоїть, тільки якщо в неї буде замурований найкращий юнак.